보험 가입 현황표 정리

언제 하나요

연초에 한 번 전체를 정리하고, 보험을 새로 들거나 갱신·해지할 때마다 고칩니다. 담당자가 바뀔 때 가장 먼저 넘겨야 할 자료이기도 합니다.

이 일은 무엇인가요

회사는 재산종합보험, PL보험, 배상책임보험, 단체보험, 차량보험처럼 여러 보험을 따로 가입합니다. 보험마다 만기와 창구가 달라 표로 모아 두지 않으면 갱신을 놓치기 쉽습니다.

현황표는 보험별 증권 번호, 보험 기간, 담보 요약, 보험료, 보험사·중개사 연락처, 사내 담당을 한 줄씩 적은 목록입니다.

처리 순서

1. 보관 중인 보험증권과 최근 갱신 품의를 모두 모읍니다.
2. 보험마다 증권 번호, 보험 기간, 담보 요약, 보험료, 연락 창구를 한 줄씩 적습니다.
3. 만기가 가까운 순서로 정렬하고, 갱신 준비를 시작할 시기를 옆 칸에 적습니다.
4. 담보가 겹치거나 빠진 영역이 보이면 표시해 두고 갱신 때 검토 과제로 넘깁니다.
5. 표를 공용 위치에 두고, 보험이 바뀔 때마다 고친 날짜를 적습니다.

누가 무엇을

마무리 확인

• 보관 중인 모든 증권이 표에 들어 있다
• 만기와 갱신 준비 시작 시기를 적었다
• 보험사·중개사 연락처가 최신이다
• 고친 날짜와 고친 사람을 남겼다